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  截至午间收盘，沪指上涨0.35%，报3778.95点；深成指上涨2.01%，报12362.85点；创业板指上涨3.48%，报2872.91点；科创50指数上涨2.02%，报1251.74点；北证50指数上涨2.74%，报1581.22点。全市场上涨个股有3902家，下跌个股有1352家，55只股涨停。两市半日合计成交13687亿。

  当地时间9月4日，美国总统特朗普宣布，美政府将对未将生产转移至美国的半导体企业进口产品征收关税。他强调，若企业在美投资或有建厂计划，则可豁免关税。

  9月4日，国务院办公厅对外印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高水平发展的意见》，提出6方面20条重点举措。《意见》明白准确地提出到2030年，培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事，发展水平大幅跃升，总规模超过7万亿元。

  华为三折叠屏手机Mate XTs非凡大师正式对外发布，售价为17999元至21999元，将于9月12日正式开售。已有多家上市公司参与到三折叠手机的研发和生产中。

  9月4日，人民公告，为保持体系流动性充裕，2025年9月5日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天）。东方金诚首席宏观分析师王青指出，9月5日将有10000亿元3个月期买断式逆回购到期。由此，央行明日开展10000亿元买断式逆回购操作，相当于本月3个月期买断式逆回购等量续作。本月还有3000亿元6个月期买断式逆回购到期，预计央行9月还会开展一次6个月期买断式逆回购操作，而且不排除加量续作的可能。

  当地时间9月4日，受财报爆雷影响，全球软件行业新势力Figma股价在隔夜美股盘中一度暴跌超21%。其最新公布的财报显示，今年第二季度营收为2.496亿美元，同比增长41%，不及华尔街分析师预期。投资者质疑Figma的业绩以及未来展望可能没办法支撑该公司远高于软件股同行的估值水平，选择大举抛售。另外，美股AI明星股C3.ai股价一度暴跌超11%。分析指出，C3.ai股价暴跌的根本原因是公司最新发布业绩没有到达预期且多项财务指标引发市场担忧。

  研报指出，是电新行业增速最快、投资性价比最高的板块之一，但近期市场表现一般。我们大家都认为预期差主要在于：量的方面，市场认为中东等地项目的快速释放无法持续，今年全球光伏装机增速减缓亦将影响增速。而随着时长的增长，以及独立储能的崛起，储能已走出自己的增长曲线，仍将超预期落地。利的方面，市场认为中东等地竞争非常激烈，不存在超额利润，而以近期沙特项目PCS为代表，优势环节仍将具备超额利润。户储板块进入淡季，四季度需求有所下滑，但近期欧洲电价有所上涨，亚非拉市场出货亦有所回复，看好节后户储板块基本面回暖。总之，从行业空间以及估值来看，储能是电新行业投资价值最高的板块之一，值得着重关注。投资建议：1、大储全球爆发，PCS成为最受益环节；2、头部集成商维持高竞争力，订单斩获频频；3、户储有望回暖，工商储等新产品起量。

  研报表示，尽管2025年上半年受煤价下滑影响，煤炭板块公司盈利普遍承压，但是上市公司普遍维持或增强了分红。其中中国神华、山西焦煤实施首次中期分红，首钢资源则逐步提升中期分红比例到76%，也侧面反映动力煤和焦煤龙头对行业长期稳定发展的信心。在下半年煤价维持较高区间震荡的预期下，板块投资仍将围绕红利逻辑，高长协销售的动力煤龙头能保持较好的销售兑现及盈利稳健，现金流充沛趋势不改，而美联储降息预期的升温则将进一步催化相关高股息率公司的配置价值。

  研报表示，国内行业依然处于快速发展阶段，短期医保控费在领域可能带来负面影响，但依然看好创新驱动下的全球化发展，当前时间点预计多重负面影响正在充分释放，2025年第三季度有望迎来器械板块阶段性拐点。持续看好：1.国产企业在政策扶持以及创新驱动下，竞争力不断的提高；2.看好全球化布局完善，海外市场持续突破的标的；3.重视AI医疗、脑机接口等主题投资机会。

  研报表示，从资产周转的角度来看，2025年第二季度板块存货周转天数、应该支付的账款周转天数和应收账款周转天数均环比下降，2025年第二季度半导体板块资产周转效率实现全方面提升。随AI浪潮推动云侧和端侧持续创新，各板块经营面持续向好，半导体产业链各环节盈利能力有望进一步提升。

  研报认为美国经济最大风险仍是“类滞胀”。在关税与移民政策双重作用下，短期内需求与供给均受抑制，中期则可能形成结构性通胀。消费信心下降、企业投资意愿下降、以及债市信号的背离，都已显现出“类滞胀”的特征。政策层面，美联储降息可能带来短暂缓冲，但难以改变结构性因素。历史经验表明，“滞胀”并非单纯的周期性现象，而是政策、结构与市场预期共同作用的结果。在这一背景下，需要警惕美国经济的潜在风险溢出，以及金融市场可能因此面临的波动。

  研报表示，2025年下半年猪价震荡偏弱，继续观察产能去化进展，新估值范式下，继续推荐强创现和分红能力的头部企业、通过并购/创新仍能实现增量的公司。后周期景气持续，继续推荐饲料白马股，动保优质标的。种业推荐大单品趋势向好、市占率不断的提高的公司。宠物食品需求稳健，继续推荐食品龙头。其余成长赛道中，继续推荐： 1）功能糖龙头；2）蓝莓龙头。